报告｜2021年中国信用卡与支付市场整体状况

2021年，疫情的反复对社会经济产生了持续性的影响，信用卡业务也同样受到严重冲击，但是发卡银行秉持发展的决心积极应对，努力化解2020年信用卡业务遭遇到的重重困难。

监管部门在2021年第一天实施了《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，信用卡透支利率0.035～0.05%/日的限制被彻底放开，反映出监管部门重塑信用卡业务在消费金融领域中地位的决心，由发卡银行根据自身发展需要，以及不同用户的定位，实施自由定价。不过据经过一年时间的观察，只有个别银行推出优惠透支利率产品，也从侧面反映出发卡银行对相关政策的把握与利用的意识不足。

2021年末，监管部门出台《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》，从经营管理、规范发卡、授信风控、分期业务、消费者保护、外部合作等诸多方面对信用卡业务提出了整改要求，通过规范信用卡业务健康发展的举措，让信用卡业务能够正本清源，“倒逼”信用卡业务从粗放式发展向精细化管理转变。

根据央行《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年在用发卡总量为8亿张，同比增长了2.83%，增速较2020年下降1.41个百分点，再创新低。2021年各主要发卡银行在规模增长方面出现了“分化”现象，国有/股份制银行由于市场份额已经比较大，因此增长乏力，相比而言，城商/农商农信系银行却呈现出比较强劲的增长势头，平均增长率达到18.6%。

在信用卡市场从以前靠规模增长向现有用户的存量挖掘方向转变，已经是不可逆转的趋势，一方面要求产品更为精细化，以吸引其它竞争对手的用户，另一方面充分挖掘自身用户的价值，即提升交易额，以通过提升贷款余额来实现交易手续费与利息收入。

国有/股份制银行中，招行、平安、建行、交行在2021年信用卡交易额超过3万亿元，招行信用卡以4.76万亿元再创新高，并保持连续三年超过4万亿元，遥遥领先全行业而位居首位；平安信用卡也连续三年保持3万亿元水平，位居次席。城商/农商农信系银行中，在公布信用卡交易额的银行中，上海银行信用卡以1446亿元位居交易额首位，中原银行首次突破1000亿元，位居次席；其它银行中，多家信用卡交易额实现了从18～54%的增长率。

信用卡贷款余额是带来利息收入的重要来源，在招行信用卡业务收入中，利息收入达到600亿元，占比68%。信用卡交易金额的提升，也拉动了信用卡贷款余额的增长，国有/股份制银行中，建行与招行的信用卡贷款余额分别达到了8962亿元和8403亿元，超过第三位1000亿元；城商/农商农信系银行中，广州银行则一枝独秀，贷款余额达到了890亿元，领先第二位500亿元。

这两年，因疫情引发的共债风险提升了信用卡业务不良贷款总额，但是2021年经过发卡银行的各种政策出台，信用卡不良率得到有效控制，除极个别还有增长外，绝大部分银行呈现下降趋势，180天逾期半年未偿信贷总额降到860.39亿元，同比仅增长2.59%，疫情所带来的影响得到有效控制。

2021年中国信用卡市场呈现出来的特点是：国有/股份制发卡银行规模发展放缓，但是对用户存量挖掘的要求越来越明显，更注重交易额与透支余额的考虑；而城商/农商农信系银行，虽然市场压力依旧很大，但是部分银行还是表现出发展的迫切需求，毕竟他们也有本土市场的优势所在，只是在经营理念上还需要有所突破。

2021年，信用卡市场尽管困难重重，但是也看到很多银行依然保持旺盛的发展动力，特别是有的银行从靠规模发展转向存量发展的迹象非常明显了。2021年，监管部门发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》，对信用卡业务发展提出了更高要求，反映出重塑信用卡业务在消费金融领域中重要地位的决心。

本刊通过跟踪34家上市（含A股和港股），以及部分非上市银行2021年信用卡业绩，经过整理、汇总、分析，发布《2021年中国信用卡与支付市场整体状况》，通过这份行业分析，让业内同行全景式了解信用卡市场的现状，更希望信用卡行业共同努力，依势调整业务经营策略，借助“新政”重整旗鼓，以达到提升产品的市场竞争力，以及行业实力的目标。

（注：浙商、恒丰、渤海三家虽然隶属于股份制银行，但受限于规模，在统计、分析中将其纳入到城商/农商农信系银行中）

附：《2021年中国信用卡与支付市场整体状况》

关注本号，这里有信用卡的知识，也有信用卡行业独立视角的深度评论与分析，还有信用卡的历史与文化。