2021年中国新型电子元器件产业链全景图上中下游市场及企业剖析
中商情报网讯：新型电子元器件是信息技术的三大支柱之一，受到我国政府的重点支持。它体现了当代和今后电子元器件向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、模块化、智能化等的发展趋势。同时，产品的安全性和绿色化也是影响其发展前途和市场的重要因素。
一、产业链
新型电子元器件产业链中，上游原材料主要包括光电子材料、半导体材料、磁性材料等；中游为新型电子元器件主要包括传感器、片式元器件、光电子器件等；下游应用领域，多用于消费电子、汽车电子、通信通讯等。
资料来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.新型光电子材料
光电子材料是在光电子技术领域应用的，以光子、电子为载体，处理、存储和传递信息的材料。面向节能环保的需求，新型光电子材料依靠“微纳柔性制造”这一支撑性技术，是下一代光电子显示、传感产品、柔性电子装备的重要研究领域。新型光电子材料主要包括，纳米结构色、匀光膜、高亮度导光器件、纳米滤光片等新产品。
2021年4月30日，中国科学院发布的文章表示，俄罗斯莫斯科大学科研人员开发出一种独特的、可以轻松控制太赫兹光波的二氧化钒光电子材料。有关专家认为，未来从运输安全到食品质量控制等领域，新材料将得到广泛运用。
2.半导体材料
半导体材料是一类具有半导体性能，可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。数据显示，2016-2019年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2016年的68亿美元增长至2019年的87亿美元，复合增长率为8.6%。2019年在全球半导体材料下行趋势下，中国大陆是唯一半导体材料市场规模增长的地区。预计2021年中国半导体材料市场规模将达99亿美元。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
下图为我国半导体材料十强企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
3.玻璃基板
玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片。玻璃基板对面板性能有显著的影响，面板的分辨率、透光率、重量、厚度、可视角度等指标都与所采用的玻璃基板质量密切相关。数据显示，我国玻璃基板产量由2016年1954.5万平方米增至2019年5017.8万平方米，年均复合增长率为36.9%。中商产业研究院预测，2021年我国玻璃基板产量可达7393.7万平方米。
数据来源：中商产业研究院整理
4.覆铜板
覆铜箔板是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料。数据显示，我国覆铜板产量由2016年5.6亿平米增至2019年6.8亿平米，年均复合增长率为6.7%。中商产业研究院预测，2021年我国覆铜板产量可达7.7亿平米。
数据来源：CCLA、中商产业研究院整理
下图为我国覆铜板主要企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.传感器
传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。数据显示，2019年中国传感器市场规模2189亿元，同比增长12.7%。中商产业研究院预测，2021年中国传感器市场规模可达2953亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
下图为我国传感器行业上市企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
2.光电子器件
光电子器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件。根据是否需要电支持，光器件可以分为无源和有源两类。有源器件主要包括波长转换器、光放大器、激光器等；无源器件是光通信系统中需要消耗一定的能量，具有一定功能而没有光电转换的器件，主要由光分路器、光滤波器、光分波器等。
数据显示，2020年我国光电子器件产量达9722.9亿只。2021年1-5月我国光电子器件产量达4755.7亿只，同比增长43.8%。
数据来源：中商产业研究院数据库
下图为我国光电子器件主要企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
3.电力电子器件
电力电子器件又称为功率半导体器件，主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件。目前国内功率半导体产业链正在日趋完善，技术也正在取得突破。同时，中国也是全球最大的功率半导体消费国，2020年市场需求规模将达到56亿美元，占全球需求比例约为39%。伴随国内功率半导体行业进口替代的发展趋势，未来中国功率半导体行业将继续保持增长，2021年市场规模有望达到57亿美元。
数据来源：IHS、中商产业研究院整理
4.片式元器件
片式元器件是无引线或短引线的新型微小元器件，又称片式元器件。随着科学技术的发展和电子工艺水平的提高，以及电子产品体积的微型化、性能和可靠性的进一步提高，电子元器件由大、重、厚向小、轻、薄发展，出现了片式元器件和表面组装技术。
它适合于在没有穿通孔的印制板上安装，是SMT的专用元器件。SMT是表面组装技术的缩写，与普通元器件相比，片式元器件可以直接安装在印刷版上，所有焊点均在一个平面上。
四、下游分析
1.电子制造
近年来，电子科技消费级应用领域的不断发展以及世界范围内人口消费水平不断提高，消费电子市场终端产品领域在市场容量和品类广度上不断发展延伸。随着居家办公及网课时代的到来，电子产品需求加大，电子产品价格有所上涨。数据显示，2020年我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入12.10万亿元，同比增长8.3%。中商产业研究院预测，2021年我国电子制造业主营业务收入将达到13.31万亿元。
数据来源：电子信息行业联合会、中商产业研究院整理
2.汽车制造
数据显示，2021年5月，我国汽车产销分别完成204万辆和212.8万辆，同比分别下降6.8%和3.1%。2021年1-5月，汽车产销分别完成1063万辆和1088万辆，同比分别增长36.4%和36.6%。
数据来源：中商产业研究院数据库
3.5G基站
根据工信部数据显示，截至2020年，我国已经建设了超过72万个5G基站，5G投资达到几千亿元，现在已经基本覆盖全国所有地级以上城市，独立组网模式规模部署，充分发挥网络切片等技术优势提供大宽带、低延时等服务。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
4.电工仪器仪表
仪器仪表是用以检测、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。数据显示，近几年，我国电工仪器仪表产量呈现波动式上升的趋势，2016年电工仪器仪表产量20411.7万台，2020年中国电工仪器仪表产量26537.9万台。2021年1-5月我国电工仪器仪表产量达10734.7万台，同比增长24.9%。
数据来源：中商产业研究院数据库
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子元器件行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
